下一個風口在哪？ 暖風頻吹引爆5G產業鏈投資機會
5G，即第五代移動通信技術，它是4G移動通信技術的延伸，在4G的基礎上實現更快速的網絡傳輸，但又可能顛覆傳統對通信的認識。5G相比4G在用戶體驗速率、連接數密度、端到端時延等性能指標上都有瞭質的飛躍。
5G產業鏈由上遊基站升級、中遊網絡建設、下遊產品應用及終端產品應用場景構成，包括器件原材料、基站天線、小微基站、通信網絡設備、光纖光纜、光模塊、系統集成與服務商、運營商等各細分產業鏈。
岩盤浴專業機器 對於5G的研發和進展，根據Ovum最新的5G用戶預測報告顯示，到2021年底，全球5G用戶數量將達到2500萬。全球電信運營商和設備廠商在5G研發方面的節奏一直在不斷加速，日本、歐盟、美國、韓國、中國等作為5G的重要參與國，都在不斷更新各自的5G研發進度。
根據MT-2020推進組發佈的5G網絡時間表，我國將於2017年展開5G網絡第二階段測試，2018年進行大規模試驗組網，並在此基礎上於2019年啟動5G網絡建設，最快2020年正式商用5G網絡。而國務院日前發佈指導意見，規劃到2020年信息消費規模達到6萬億元，力爭到2020年5G商用。
5G的前世今生與商業化時間表
2015年6月，在國際電信同盟WP5D第22次會議上，確定瞭IMT的名稱、願景和時間表等關鍵內容。在國際電信同盟的IMT傢族中，第三代移動通信叫做IMT-2000，第四代移動通信叫做IMT-Advanced。現在，第五代被正式命名為IMT-2020。
5G的目標是實現全球標準的統一，標準由ITU負責制定。作為非技術組織，ITU將委托3GPP等技術組織制定5G標準。3GPP主要由設備商、終端商和運營商進行多方談判，最後確定技術標準和路線圖。
根據3GPP的時間表，最早2017年底，將推出早期移動5G規范，2018下半年將推出5G標準第一版本。國內方面，按照工信部的計劃，2017年我國開展5G技術研發試驗第二階段測試，並針對各廠商面向5G移動互聯網和物聯網各應用場景進行驗證。完成第二階段測試後，2018年將進行大規模網絡技術研發和測試。等到正式公佈5G標準後，我國進入網絡建設階段，最快於2020年正式商用5G網絡。
國內三大運營商的5G規劃
中國移動未來三年計劃展開大規模網絡測試，聯合合作企業進行應用試驗，力爭2020年實現5G網絡商用；
中國聯通宣佈將加快5G關鍵技術研究，佈局5G網絡演進戰略規劃，不斷深化物聯網方面的技術積累，以滿足其5G網絡2020年商用目標；
中國電信則提出轉型3.0，計劃未來十年內分三步進行5G部署並全面開展5G相關研究和測試驗證，爭取2025年在6GHz以下首發5G。
5G產業鏈相關公司如下：
運營商：
中國移動：中國移動已制定瞭面向2020年的5G發展規劃，並成立“中國移動5G聯合創新中心”，正在圍繞基礎通信能力、物聯網、車聯網、工業互聯網、雲端機器人、虛擬/增強現實六大領域，與產業夥伴開展業務應用和產業佈局。
中國電信：中國電信計劃利用高頻譜協同，以中低頻為基礎、高頻為補充，同步開展驗證，合力促進推動5G技術落地應用。
中國聯通：中國聯通在2016年底已經完成5G端到端網絡架構關鍵技術佈局，並完成5G Open Lab建設，滿足5G業務演示和單點技術性能驗證。
鵬博士：在美國洛杉磯，國內領先的民資電信運營商鵬博士宣佈，與博科簽署合作協議，博科正式成為鵬博士SDN開放實驗室首批合作夥伴。此次簽約也讓鵬博士在SDN領域邁出瞭實質一步，並加速推動鵬博士在NFV、5G方面的佈局。
網絡規劃設計公司：
國脈科技：公司為專業第三方電信服務提供商，主要為電信運營商提供電信網絡技術服務及系統集成業務，其中電信網絡技術服務為核心業務，位列全國納稅排行榜計算機服務業第11位。
宜通世紀：公司是一傢提供通信網絡技術服務和系統解決方案的高新技術企業，是國內領先的通信技術服務商，具備工信部頒發的通信信息網絡系統集成甲級資質，主要為電信運營商和設備商提供包括核心網、無線網、傳輸網等全網絡層次的通信網絡工程建設、維護、優化等技術服務，並在此基礎上提供一體化、全方位的業務支撐與IT應用的系統解決方案。
富春股份：專業為中國移動、中國聯通、中國電信等通信運營商提供通信網絡建設技術服務；9億收購上海駿夢，涉足網遊業務；增資APP開發商打造大文化產業鏈。
傑賽科技：公司由控股股東中國電子科技集團公司第七研究所投資和發起設立，從技術解決方案、建設解決方案和相關網絡產品等多個維度，為電信運營商、廣電運營商、政府機構、公共事業部門及企事業單位提供信息網絡建設綜合解決方案服務及相關網絡產品。
基站天線/鐵塔公司：
通宇通訊：是國內通信天線及射頻器件龍頭，將受益於5G基站的大規模建設。
京信通信：公司是一傢集研發、生產、銷售及服務於一體的移動通信外圍設備專業廠商，致力於為客戶提供無線覆蓋和傳輸的整體解決方案。
摩比發展：公司是從事移動通信射頻產品研發、生產和銷售的國傢級高新技術企業。
盛路通信：公司是一傢專門從事各類通信天線、微波器件設備研發和生產的民營高科技企業，也是國內規模最大、技術最先進的通信設備制造商之一，國內領先的天線、射頻設備及器件的生產基地。
梅泰諾：公司專註於通信基礎設施以及通信支撐服務領域。在通信基礎設施領域，公司主要向國內三大運營商提供通信塔、寬帶與光纖覆蓋等基礎設施網絡產品，通信基礎設施研發設計、生產制造以及安裝維護服務。
基站射頻濾波器公司：
武漢凡谷：公司是近年躋身國際一流移動通信天饋系統射頻器件獨立供應商，憑借專業化產品研發平臺、縱向集成大規模生產能力、低成本結構以及優秀客戶協作能力，為全球領先移動通信系統集成商提供基站天饋系統射頻子系統和器件客戶化產品及專業服務。
大富科技：公司是國內領先的移動通信基站射頻器件、射頻結構件提供商。擁有從模具設計到制造等移動通信基站射頻器件所需的完整生產環節，為客戶提供響應速度快、質量好、成本低的一站式服務。移動通信基站射頻器件主要包括濾波器、雙工器、合路器等；移動通信基站射頻結構件主要為射頻器件的腔體、蓋板、外殼等。主要應用於各種制式標準的移動通信系統。
東山精密：公司是國內領先的移動通信基站射頻器件、射頻結構件提供商。擁有從模具設計到制造等移動通信基站射頻器件所需的完整生產環節，為客戶提供響應速度快、質量好、成本低的一站式服務。
春興精工：公司主營產品通信設備鋁合金結構件和濾波器等射頻器件，是4G基站建設的核心零部件。
同宇通訊：公司主營產品包括基站天線、射頻器件和微波天線，2017年6月底公司在互動平臺表示，公司相關5G天線產品有送相關合作方作商用測試，據反饋信息，產品的各項測試性能良好。
京信通信：公司是一傢集研發、生產、銷售及服務於一體的移動通信外圍設備專業廠商，致力於為客戶提供無線覆蓋和傳輸的整體解決方案。
摩比發展：公司是從事移動通信射頻產品研發、生產和銷售的國傢級高新技術企業。
欣天科技：公司是一傢主要從事移動通信產業中射頻金屬元器件及射頻結構件的研發、生產和銷售的國傢高新技術企業，具體包括諧振器、調諧螺桿、低通、傳輸主桿、電容耦合片、電容耦合桿、介質等，主要用於移動通信基站中的射頻器件。
金信諾：公司主要從事中高端射頻同軸電纜的研發、生產和銷售，主導產品包括半柔電纜、低損電纜、穩相電纜、軍標系列電纜、半剛電纜、軋紋電纜等，廣泛應用於移動通信、微波通信、廣播電視、隧道通信、通信終端、軍用電子、航空航天等領域。公司是國傢火炬計劃項目單位、國傢高新技術企業、武器裝備承制單位、三級軍工保密資格單位。
主設備商：
中興通訊：集團是中國電信市場的主導通信設備供應商之一，其各大類產品也已經成功進入全球電信市場
烽火通信：是國內優秀的信息通信領域設備與網絡解決方案提供商。
大唐電信：主營集成電路、芯片，芯片國產化龍頭企業。高端五模芯片實現放量應用，軍工芯片市場獨占鰲頭。
網絡優化/維護公司：
世紀鼎利：是一傢為移動通信運營商、系統設備提供商、第三方咨詢服務公司提供無線網絡測試、優化、規劃工具等軟件產品以及提供網絡規劃、優化、評估等技術服務的高科技企業。
宜通世紀：公司是一傢提供通信網絡技術服務和系統解決方案的高新技術企業，是國內領先的通信技術服務商，具備工信部頒發的通信信息網絡系統集成甲級資質，主要為電信運營商和設備商提供包括核心網、無線網、傳輸網等全網絡層次的通信網絡工程建設、維護、優化等技術服務，並在此基礎上提供一體化、全方位的業務支撐與IT應用的系統解決方案。
華星創業：公司是行業內少數既從事測評優化服務，又開發、銷售測試優化系統的企業之一，“技術服務和測試優化系統產品開發並進”是公司一直堅持的重要發展戰略。
三維通信：是專業提供無線產品和網絡覆蓋解決方案的國傢重點高新技術企業和軟件企業。公司致力於為客戶提供無線網絡延伸覆蓋、網絡優化以及無線系統綜合解決方案，跨越WCDMA、TD-SCDMA、GSM、CDMA等多個網絡平臺。
三元達：公司是國內領先的無線網絡優化覆蓋設備供應商，並向客戶提供系統集成服務以及與之相關的專業外包維護服務，產品覆蓋GSM和國內現階段所有3G制式，應用於移動通信網絡、寬帶無線網和數字電視無線網絡。中國聯通為公司主要客戶。
邦訊技術：公司是一傢國內領先的無線網絡優化系統提供商和設備供應商，專業從事無線網絡優化系統的設計、實施和代維服務以及無線網絡優化系統設備的研發、生產和銷售，是行業內為數不多的系統集成、設備銷售和代維服務等綜合實力較強的企業之一，能夠提供符合GSM、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WLAN等標準的全套系列設備與解決方案，全面參與運營商集采競標。
國脈科技：公司為專業第三方電信服務提供商，主要為電信運營商提供電信網絡技術服務及系統集成業務，其中電信網絡技術服務為核心業務，位列全國納稅排行榜計算機服務業第11位。
宜通世紀：公司是一傢提供通信網絡技術服務和系統解決方案的高新技術企業，是國內領先的通信技術服務商，具備工信部頒發的通信信息網絡系統集成甲級資質，主要為電信運營商和設備商提供包括核心網、無線網、傳輸網等全網絡層次的通信網絡工程建設、維護、優化等技術服務，並在此基礎上提供一體化、全方位的業務支撐與IT應用的系統解決方案。
中富通：公司是一傢專業的第三方通信網絡管理服務提供商，致力於為通信與信息領域提供一流的通信網絡維護和通信網絡優化服務，主要客戶包括中國移動、中國電信、中國聯通等電信運營商，以及華為、中興、上海貝爾等知名通信設備供應商。
超訊通信：公司是一傢面向全國的集通信網絡建設、通信網絡維護和通信網絡優化於一體的綜合通信技術服務商，服務內容涵蓋無線網、傳輸網與核心網各個通信網絡層次。公司始終保持技術先進性，第一批參與瞭國內3G的WCDMA網，TD-SCDMA及4G的TD-LTE規模試驗網建設。
小基站公司：
邦訊技術：2014年公司收購博威科技100%股權，博威科技和博威通訊能提供SMLL CELL端到端完整解決方案，終端AP出貨量超過12萬臺以上，是國內用戶量第一的供應商
中興通訊：集團是中國電信市場的主導通信設備供應商之一，其各大類產品也已經成功進入全球電信市場
日海通訊：公司是國內最大的通信網絡物理連接設備供應商，產品包含通信網絡物理連接設備，連接，分配類設備，保護類產品及綜合佈線系統，專註於為國內外電信運營商，電信主設備商和網絡集成商提供相關產品及整體解決方案。
京信通信：公司是一傢集研發、生產、銷售及服務於一體的移動通信外圍設備專業廠商。
超訊通信：公司是一傢面向全國的集通信網絡建設、通信網絡維護和通信網絡優化於一體的綜合通信技術服務商，服務內容涵蓋無線網、傳輸網與核心網各個通信網絡層次。
SDN/NFV公司：
星網銳捷：公司通過發行股份及支付現金的方式購買德明通訊65%的股份。德明通訊是一傢長期專註於無線數據接入終端產品和解決方案的自主創新型企業，其自主研發的4G LTE無線通訊模塊已應用到樓宇覆蓋設備、平板電腦、路由器等領域。
光纖光纜：
亨通光電：公司是中國最大、品種最齊全的光纖光纜生產企業之一。公司已形成2000萬芯公裡的光棒-光纖-光纜產業鏈，擁有光棒-光纖-光纜-ODN的橫向一體化生產能力，年產能12000公裡電力電纜、1100萬對公裡通信特種電纜。
中天科技：公司是中國光電纜品種最齊全的專業企業之一，特種光纜國內市場占有率高達30%-40%，其中ADSS、OPGW均是國內首傢通過中國國傢級鑒定的拳頭產品，中國市場占有率穩居第一，海外市場占有率接近8%；SOFC被譽為“光纜之王”，技術實力屬國際一流。
烽火通信：是國內優秀的信息通信領域設備與網絡解決方案提供商。
大唐電信：主營集成電路、芯片，芯片國產化龍頭企業。高端五模芯片實現放量應用，軍工芯片市場獨占鰲頭。
通鼎互聯：公司是國內專業從事市內通信電纜、光纜和鐵路信號電纜研發、生產和銷售的知名企業之一，產品廣泛應用於通信行業，是中國移動、中國電信、中國聯通三大電信運營商和鐵道部的重要供應商之一。
特發信息：公司是國內最早開拓並專註於光纖光纜、配線網絡設備及通信設備研制、生產的國傢級高新技術企業之一。
光模塊/光器件：
光迅科技：公司主要從事光通信領域內光電子器件的開發及制造，是國內光無源器件生產規模最大、品種最多的制造廠商，具備量子通信概念。
中際裝備：公司電信市場產品主要是城域傳輸10G產品，同時瞄準5G前傳光模塊和10GON市場機會。5G前傳光模塊將從目前的6G/10G向25G/50G/100G切換，4G逐步收尾，5G漸行漸近，公司25G產品已於2016年面世，預計2017年進入量產。
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新易盛：在投資者關系互動平臺上表示，公司正在研發能夠應用於5G的新產品；公司是一傢專註於光通信領域傳輸和接入技術的高新技術企業，專業從事光模塊的研發及制造。
博創科技：公司於 2015 年切入光有源器件市場，該器件主要為數據中心光電信號轉換， 目前該業務已經成為公司成長最快的細分業務。
天孚通信：公司定增用於建立高速光器件產品的生產能力，並對現有生產技術水行升級。高速光器件建設項目達產後將新增年產能3，060萬個高速光器件的生產能力，鞏固公司在光通信細分市場的優勢地位，有效提升產品競爭力。
光通信設備：
中興通訊：集團是中國電信市場的主導通信設備供應商之一，其各大類產品也已經成功進入全球電信市場
烽火通信：是國內優秀的信息通信領域設備與網絡解決方案提供商。
大唐電信：主營集成電路、芯片，芯片國產化龍頭企業。高端五模芯片實現放量應用，軍工芯片市場獨占鰲頭。
終端信號處理系統公司：
麥捷科技：緊密跟蹤5G的發展趨勢，與高校、科研院所合作成立5G研發中心，進行5G前沿技術的研究和射頻新產品的研發，產品也將向5G陣列天線和射頻集成模塊方向繼續延伸，不排除通過外延式並購來實現多快好省的整合，豐富完整麥捷科技射頻電子產業鏈，提升公司產品定位和行業地位。
信維通信：主營移動終端天線，主要產品包括機天線、藍牙天線、天線組件、手機電視天線、GPS終端天線等移動終端天線，主要應用於手機、筆記本電腦及上網本等各類便攜式移動終端產品。
碩貝德：主要從事電子設備制造。本公司主要生產無線通信終端天線及通信產品配件，並提供相關技術服務。
順絡電子：深圳順絡電子股份有限公司是一傢電子元器件行業的高新技術企業，公司主要從事片式電感器和片式壓敏電阻器等新型電子元器件的研發、生產和銷售。
國民技術：公司主營集成電路、關鍵元器件、安全芯片及移動支付類產品：金融IC、4G、5G。
愛施德：智能終端產品銷售業務、通信服務業務、金融服務業務和電商平臺業務。能量岩盤床
終端射頻材料/期間以及配套公司：
三安光電：公司正佈局光通訊發射端與接收端芯片的研發和生產，並在海外成立子公司從事光通訊。
飛榮達：主要從事電磁屏蔽及導熱器件的研發、設計、生產與銷售，能夠為客戶提供電磁屏蔽及導熱應用解決方案。
電連技術：公司專業從事微型電連接器及互連系統相關產品的技術研究、設計、制造和銷售服務。公司主要產品有微型射頻連接器、線纜連接器組件、電磁兼容件。
瑞聲科技：是全球領先的微組件的整體解決方案供應商進行通信和消費電子市場。
三環集團：公司主要產品為電子陶瓷類電子元件及其基礎材料。其中，光纖陶瓷插芯主要用在光纖連接器上，是光纖連接器的核心部件。
5G產業鏈的投資邏輯：
國信證券指出，對於2020年以前，大的投資邏輯和3G/4G時代一致，主要圍繞運營商資本開支及網絡建設展開，主設備商將成為最大受益者，而期間光通信也將持續景氣，同時終端元器件升級及國產替代的受益也比較明顯。另外，與設備匹配的如天線、基站濾波器等以及網絡優化等細分領域將會部分受益。
受益股：中興通訊、烽火通信、大唐電信
國泰君安認為，目前，全球正加速5G建設，我國具備領跑5G的三大要素，有著顯著的先發優勢，加速發展5G成為必然。相較於4G架構，5G新架構將使得光纖光纜、光器件、基站的需求呈爆發式增長，相關廠商業績彈性較大。從歷史經驗可以發現，最佳佈局時點也會出現在第四季度至明年之間，而三季報業績超預期的龍頭標的有望迎跨年度行情，值得關註。
受益股：亨通光電、中天科技、通鼎互聯
長城證券認為，德勤Deloitte發佈報告稱，未來五到七年美國需要1300億到1500億美元光纖網絡投資來支持即將到來的5G無線和寬帶，以及加強對鄉村地區的網絡覆蓋。報告指出沒有必要的光纜部署，電信運營商將無法支持2016年到2021年間4倍的移動流量提升。報告呼籲改革現有的規制和投資機制，支持能對光纖網絡進行投資的商業模式，包括：支持讓光纖網絡承接因特網服務以外更多的業務。比如：網絡融合、網絡安全、流量管理等。在運營商和OTT服務提供商之間打造合作夥伴關系。OTT服務商需要高速寬帶網絡的支持，這會吸引他們投資建設光纖網絡。支持更多的光纖租用業務。未來受海外FTTH建設和5G網絡建設驅動，預計光纖光纜需求仍將維持高位，繼續看好行業發展。此外繼續看好全球光纖網絡建設和數據中心建設帶動的光器件需求。
受益股：中際裝備、光迅科技、新易盛
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