一.申購指南
北特科技（603009）將於7月10日啟動網上申購，擬在上交所主板上市 ，目前首批獲得核準批文的10傢企業中，9傢已經實現瞭發行上市，北特科技是最後一傢。北特科技首次公開發行股票的發行價格確定為7.01元/股，對應市盈率為19.47倍。本次發行股份數量為2,667萬股，回撥機制啟動前，網下初始發行1,600.2萬股，占本次發行規模的60%；網上初始發行數量為1,066.8萬股，占本次發行數量的40%。頂格申購所需資金隻需要7萬元。
股票代碼
603009
股票簡稱
北特科技
申購代碼
732009
上市地點
上海證券交岩盤浴推薦易所
發行價格（元／股）
7.01
發行市盈率
19.47
市盈率參考岩盤浴機器行業
汽車制造業
參考行業市盈率(2014-06-16)
13.50
發行面值（元）
1.00
實際募集資金總額(億元)
1.87
網上發行日期
2014-07-10 周四
網下配售日期
2014-07-10 周四
網上發行數量(股)
10,668,000
網下配售數量(股)
16,002,000
老股轉讓數量(股)
回撥數量(股)
申購數量上限(股)
10000
總發行量數(股)
26,670,000
二.公司簡介
公司是從事汽車轉向器齒條、減震器活塞桿等高精保安桿件、零件研發、生產、銷售的股份制企業。公司通過瞭ISO/TS16949質量管理體系認證，以及ISO14001環境管理體系認證，擁有發明專利1項、實用新型13項，具備4萬噸轉向器、減震器零件的生產能力。公司產品陸續通過國內主流轉向器和減震器總成生產商以及整車廠的認證，成為其獨傢或主要供應商，客戶涵蓋一汽大眾、上海大眾、上海通用、廣汽豐田、東風標致、奇瑞汽車、北京現代等國內各大整車制造企業。公司獲得上海嘉定小巨人企業及上海名牌稱號。
財務指標
財務指標/時間
2013年
2012年
2011年
總資產（億元）
6.667
5.188
3.802
凈資產（億元）
2.583
2.168
1.678
少數股東權益（萬元）
870.51
814.66
669.88
營業收入（億元）
5.3111
4.1942
3.6481
凈利潤（億元）
0.41
0.49
0.42
資本公積（萬元）
1297.59
1297.59
1297.59
未分配利潤（億元）
1.47
1.08
0.64
基本每股收益（元）
0.51
0.59
0.5
稀釋每股收益（元）
0.51
0.59
0.5
每股現金流（元）
0.51
0.7
-0.12岩盤浴設備
凈資產收益率（%）
17.85
25.72
28.66
三.發行日期安排
T-1日2014年7月9日（周三）
刊登《發行公告》 網下申購繳款起始日（9:30-15:00）
T日2014年7月10日（周四）
網下申購繳款截止日（9:30-15:00）網上發行申購日（9:30-11:30,13:00-15:00）
T＋1日2014年7月11日（周五）
確定網上、網下最終發行量 網上、網下申購資金驗資網下配售 網上申購配號
T＋2日2014年7月14日（周一）
刊登《網下發行結果及網上中簽率公告》 網上申購搖號抽簽網下申購多餘款項退還
T＋3日2014年7月15日（周二）
刊登《網上資金申購搖號中簽結果公告》 網上申購資金解凍
四.券商估值
光大證券：預計合理詢價區間為6.5-8.4元
光大證券（601788）認為，預計公司2013/14/15年發行後完全攤薄EPS為0.47/0.61/0.76元（根據IPO發行2667萬股後的總股本計算），結合同行業相關公司估值，考慮到公司業務面臨客戶及市場風險，預計合理詢價區間為6.5-8.4元，對應2014年14-18倍市盈率。
中信建投：預計合理價值區間為7.8-7.8元
中信建投認為，公司毛利率於2013年出現瞭較大下滑，除瞭受原材料、人工成本上升影響外，最主要的原因是產品價格有瞭較大調整，如轉向器齒條半成品、減震器活塞桿成品和半成品價格於2013年分別下滑瞭7.6%、3.6%、3.1%。毛利率的下滑使公司2013年凈利潤率下滑至7.8%，為近4年的最低點。但隨著公司產品價格趨穩、期間費用率的降低，公司的凈利潤率將於未來兩年呈觸底回升態勢。
上海證券：預計估值區間為8.44-10.12元
上海證券認為，在老股不進行轉讓的前提下，新股發行價格由項目資金需求量、新股發行費用和新發股數確定。假定公司發行2667萬股新股，則公司總股本為1.27億股，公司本次募集資金額為1.50億元，據此推算發行價格為7.01元，對應2014年動態市盈率15.12倍。
五.競爭對手分析
北特科技此前發佈的公告顯示，首次公開發行股票的發行價格確定為7.01元/股，對應市盈率為19.47倍。同行業的中通客車（000957）、華域汽車（600741）、上汽集團（600104）、長安汽車（000625）的市盈率分別為4.06倍、5.65倍、6.07倍和7.53倍。北特科技此次的發行市盈率明顯高於同行業已上市公司。
近期的平均成本為10.24元，股價在成本下方運行。空頭行情中，目前正處於反彈階段，投資者可適當關註。該股資金方面呈流出狀態，投資者請謹慎投資。該公司運營狀況尚可，暫時未獲得多數機構的顯著認同，後續可繼續關註。
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